Документация/Сделки

Доска «Сделки»: что стало с заявками в CRM

Обновлено 23 сентября 2026 г.

Агент передал заявку в CRM — а что с ней потом? Оплатили, отказались, зависла? Раздел «Сделки» отвечает на этот вопрос, не заставляя ходить в CRM: кабинет сам регулярно опрашивает amoCRM и EnvyCRM и показывает актуальное состояние каждой сделки, созданной агентом.

Работает для amoCRM и EnvyCRM. Для Битрикс24 отслеживания пока нет.

Доска

Четыре колонки:

  • В работе — сделка открыта в CRM.
  • Успех — закрыта как оплаченная. Здесь же сумма.
  • Отказ — закрыта неуспешно.
  • Удалены — сделку удалили в CRM. Если её восстановят, она вернётся в свою колонку.

Свежие по активности в CRM — сверху. Фильтр по агенту — если агентов несколько. Пока CRM не подключена, вместо доски — подсказка, как её подключить.

Карточка сделки

Клик по сделке:

  • этап в CRM, сумма, дата последнего изменения;
  • Резюме — короткий пересказ истории сделки от ИИ, обновляется, когда в CRM что-то меняется;
  • История — все события из CRM: смены этапов, комментарии менеджеров, причины отказа;
  • Похожие сделки по телефону — если у того же клиента в CRM есть другие сделки (например, менеджер завёл вторую по звонку), они здесь;
  • «Открыть в amoCRM» / «Открыть в EnvyCRM», «Открыть диалог» — переход в переписку, из которой родилась сделка.

«Обновить сейчас» — запросить CRM немедленно, не дожидаясь очередной проверки.

Как часто обновляется

Первая проверка — через 15 минут после создания сделки, дальше — тем реже, чем дольше сделка не меняется (до раза в неделю у застывших). Любое изменение в CRM возвращает частые проверки. Закрытые сделки автоматически не перепроверяются — для них есть «Обновить сейчас».

Дубли сделок

Частая история: наша заявка и параллельный звонок клиента заводят в CRM две сделки на одного человека, нашу закрывают как «дубль», а продают по другой. Кабинет это распознаёт: если сделка закрыта отказом или удалена, он ищет в CRM другие сделки того же клиента по телефону и, найдя живую, переключается на неё. В истории карточки остаётся пометка о переключении. Окно поиска по датам настраивается по запросу в поддержку.

Где ещё это видно

  • В «Диалогах» — состояние сделки в панели «Информация» и фильтр «Сделка · CRM».
  • В «Отчётах» — «По сделкам в CRM»: воронка от диалога до оплаты по дням.