Отчёт «По сделкам в CRM»

Продолжение отчёта «Достижение цели» дальше по воронке: не «оставил заявку», а «оплатил». Данные — те же, что на доске «Сделки»: состояние сделок, которые агент создал в amoCRM или EnvyCRM.

Карточки

• Диалоги — сколько клиентов написали.
• Цели — сколько диалогов дошли до цели.
• Сумма оплат — сумма по сделкам, закрытым как успешные.

Сделки в CRM

Три показателя с долями от достигнутых целей (не от всех диалогов — чтобы видеть, какая часть заявок реально превращается в деньги):

• В работе — сделки ещё открыты.
• Успешные — оплачены.
• Отказные — закрыты без оплаты.

Таблица

По датам: диалоги, цели, в работе, успех, отказ, сумма. Дата — это день диалога, а не день оплаты: так видно, во что превратились обращения конкретного дня.

Если ни amoCRM, ни EnvyCRM ещё не подключались, вместо отчёта — подсказка, как это сделать. Сделки в Битрикс24 в отчёт не попадают.