Карточка клиента

Карточка клиента — всё, что кабинет знает о человеке, в одном окне: контакты, обращения по всем каналам, заметки, файлы. Один и тот же человек, написавший сначала на сайте, а потом в Telegram, заводится в кабинете дважды — здесь такие дубли объединяются в одну карточку.

Где открыть

В «Диалогах» откройте панель «Информация» (клик по имени клиента в шапке переписки) и нажмите «Открыть карточку клиента». Карточка открывается поверх экрана.

Вкладка «Профиль»

• Имя. Наведите на имя в шапке — появится карандаш «Изменить имя», имя правится прямо на месте. Если клиент не представился, вместо имени показано условное имя из канала, и поле откроется пустым.
• Контакты. Телефоны и почта с подписью, откуда они известны: сказал в переписке, передал сайт, добавил сотрудник. Агент записывает их сам, как только клиент назовёт; «Добавить контакт» — добавить вручную. Основной контакт — тот, что уходит в CRM и подставляется в уведомления; меню «⋯» на строке контакта — «Сделать основным», «Изменить значение» (только у добавленных вручную), «Удалить контакт».
• Детали. «Первое обращение» и «Последняя активность» — по всем диалогам клиента, а не по одному.
• Сделки, заметки и файлы. Сделки из CRM по этому клиенту; заметки о человеке («Добавить заметку о клиенте…», важные можно закрепить сверху); файлы — договор, счёт, скриншот, вложения из переписки появляются здесь сами.

Вкладка «Обращения»

Все диалоги клиента по всем каналам и агентам, с фильтром по каналу. Клик по обращению закрывает карточку и открывает эту переписку в «Диалогах».

Объединение дублей

Если у другого клиента совпал телефон или почта, в карточке появится подсказка «Похоже, это тот же человек» с кнопками «Объединить» и «Это не он». «Это не он» прячет подсказку для этой пары навсегда.

Если подсказки нет, а вы знаете, что это один человек, — меню «⋯» карточки → «Объединить с другим клиентом…». В окне два списка: «Совпал контакт» — те же кандидаты, что в подсказке, и «Найдено по запросу» — поиск по имени, телефону или почте.

Перед объединением кабинет покажет, что произойдёт: колонка «Останется» — карточка, в которой вы находитесь, «Присоединится» — та, что в неё вольётся. К оставшейся перейдут обращения, контакты, заметки и файлы второй карточки; совпавший контакт останется одной строкой.

Удалить клиента

Меню «⋯» карточки → «Удалить клиента» — то же действие, что в «Диалогах»: карточка и все её диалоги пропадут из кабинета. Подробнее — в статье «Удаление диалога и клиента».