EnvyCRM

EnvyCRM — CRM от Envybox. Результат навыка создаёт в ней заявку; когда менеджер берёт заявку в работу, она становится сделкой.

Подключение

1. В EnvyCRM возьмите API-ключ аккаунта.
2. В кабинете: страница навыка → «Отправка результатов» → «Добавить» → «EnvyCRM» → «Подключить EnvyCRM».
3. Введите ключ — кабинет проверит его и подтянет воронки.

Настройка

Кнопка «Настроить» на карточке назначения:

• Воронка заявок — куда попадает заявка.
• Тип обращения — если в вашей EnvyCRM заведены типы обращений; «Автоматически» — CRM подставит свой.
• Поля EnvyCRM — разложить параметры навыка и системные переменные по конкретным полям сделки и клиента: «Добавить поле», выберите поле из справочника вашей EnvyCRM и подставьте значение кнопкой { }. Значения уходят вместе с заявкой и появляются в сделке и в карточке клиента, когда заявку берут в работу. Если ни одно поле не выбрано, всё собранное уйдёт текстом в комментарий.
• Комментарий — текст с собранными данными, ложится прямо в заявку.

Имя, телефон и почта клиента подставляются в заявку автоматически — по ролям параметров навыка («Имя клиента», «Телефон клиента», «Email клиента»). Если ни у одного параметра нет роли «Телефон клиента» или «Email клиента», в окне «Настроить» сверху появится жёлтое предупреждение: телефон и почта в заявку не попадут.

Проверка

«Проверить отправку» в окне «Настроить» создаёт настоящую тестовую заявку с пометкой [ТЕСТ] — закройте её потом вручную, автоматически удалить её нельзя.

Что происходит дальше

• EnvyCRM сама связывает повторные заявки одного клиента с уже существующей сделкой — дублей сделок не будет.
• Кабинет отслеживает сделку: в работе, оплата, отказ, сумма — см. статью «Доска «Сделки»». Если заявку отклонили как дубль, а у того же клиента есть другая живая сделка, кабинет сам переключится на неё.