Панель «Информация»

Клик по имени клиента в шапке переписки открывает панель «Информация» справа. На телефоне она разворачивается на весь экран.

Клиент

Имя и телефон — то, что агент узнал в разговоре и сохранил в карточку клиента. Телефон кликабелен — можно позвонить с телефона или из программы звонков. Рядом — бейджи состояния диалога.

Агент заполняет карточку сам: как только клиент назвал имя или номер, они появятся здесь. Именно эти значения подставляются в переменные {sys_client_name} и {sys_client_phone} в уведомлениях.

Ссылка «Открыть карточку клиента» под этими данными открывает полную карточку: все телефоны и почты с источником, заметки, файлы, обращения по всем каналам и объединение дублей — см. статью «Карточка клиента».

Информация о диалоге

Канал, агент и всё, что канал сообщил о клиенте:

• Telegram — имя, фамилия, ник;
• Авито — объявление, по которому написали;
• Онлайн-чат Envybox — рекламные метки визита и страница;
• Виджет на сайте — страница, с которой написали, и зацепка, по которой открыли чат.

Длинные значения вроде адресов с метками сворачиваются, «показать полностью» разворачивает. У «адресных» значений есть кнопка копирования.

Сделка

Если агент создал сделку в amoCRM или EnvyCRM, здесь её состояние: в работе, оплачено или отказ, сумма, короткое резюме от ИИ. Клик открывает полную карточку сделки — такую же, как на доске «Сделки».

Запланированные проверки

Список моментов, когда агент собирается сам вернуться к диалогу — их он ставит себе, когда клиент замолчал, или их ставит «Проверка при молчании клиента». У каждой — причина и время. Кнопка «Выполнить сейчас» не ждёт срока. Подробнее — в статье «Запланированные проверки».