amoCRM

Результат навыка создаёт в amoCRM сделку с контактом. Куда именно она попадёт, выбираете вы: в «Неразобранное», где менеджер сам решает, что с ней делать, или сразу в нужную воронку на нужный этап.

Подключение

Понадобится долгосрочный токен amoCRM:

1. В amoCRM: amoМаркет → «Создать интеграцию» → «Внешняя интеграция» → «Ключи и доступы» → «Долгосрочный токен».
2. В кабинете: страница навыка → «Отправка результатов» → «Добавить» → «amoCRM» → «Подключить amoCRM».
3. Введите адрес вашего аккаунта (поддомен вида mycompany.amocrm.ru) и токен.

Токен хранится у нас и в браузер не отдаётся — в кабинете видны только последние четыре символа.

Куда попадает заявка

Кнопка «Настроить» на карточке назначения, первый переключатель — «Куда попадает заявка»:

• В «Неразобранное» — стоит по умолчанию. Менеджер сам принимает заявку, отклоняет её или превращает в сделку. Можно выбрать воронку или оставить «Автоматически». Здесь же «Название источника» — оно видно в amoCRM в карточке заявки.
• Сразу в сделку — сделка создаётся без разбора, в выбранной воронке на выбранном этапе. Выберите воронку и этап: «Неразобранное» и закрытые этапы видны в списке в группе «Нельзя выбрать». Ответственный — необязательно: если оставить «Как решит amoCRM», сделку получит владелец ключа API, через который подключена интеграция.

Куда уходит заявка, видно прямо на странице навыка под названием подключения: пометка «Неразобранное» или воронка → этап и ответственный.

Если выбранный этап потом удалили в amoCRM, заявки не теряются: сделка создаётся на первом рабочем этапе той же воронки, а в «Диалогах» под отправкой появляется пометка. В окне «Настроить» будет жёлтое предупреждение — выберите этап заново.

Если по диалогу уже есть сделка

Агент может передать данные второй раз в том же диалоге — например, сначала имя, а потом адрес и телефон. Что делать в таком случае, выбирается в блоке «Если по диалогу уже есть сделка» окна «Настроить». Открыта сделка или уже закрыта, кабинет проверяет в amoCRM в момент вызова.

Сделка в работе:

• Дописать в неё — стоит по умолчанию. Новые данные ложатся в поля сделки и контакта и отдельным примечанием, этап не меняется.
• Дописать и перенести на этап — то же, плюс сделка переезжает на выбранный этап. Например, агент собрал адрес и размер — сделку пора в «Расчёт». Здесь можно выбрать и «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано», чтобы закрыть сделку. Учтите: успешно закрытая сделка попадёт в «Сделки» и отчёты как продажа. Если у этапа в amoCRM есть обязательные поля (часто «Причина отказа»), заполните их в «Полях amoCRM» — иначе amoCRM не даст закрыть сделку, и данные просто допишутся.
• Создать новую сделку — каждый вызов даёт отдельную сделку.

Сделка закрыта (успешно или не реализовано):

• Создать новую сделку — стоит по умолчанию: клиент вернулся, это новый повод. Сделка ляжет туда, куда выбрано в «Куда попадает заявка».
• Дописать в закрытую — только поля и примечание, сделка остаётся закрытой.
• Вернуть в работу на этап — закрытая сделка снова открывается на выбранном этапе.

На странице навыка под подключением amoCRM видна строка «Повторно: …» — что произойдёт при повторной передаче. Если выбранного для переноса этапа больше нет в amoCRM или заявка ещё лежит в «Неразобранном», сделка не переносится, а данные дописываются — в «Диалогах» рядом с отправкой будет пометка с причиной.

Остальные настройки

• Название подключения — видно только в кабинете, по нему вы выбираете это подключение в навыках.
• Поля amoCRM — самое полезное: можно разложить параметры навыка и системные переменные по конкретным полям сделки и контакта — телефон в поле «Телефон», ник в Telegram в своё поле, UTM-метки в поля UTM. Поле выбирается из справочника вашего аккаунта, значение — из параметров навыка кнопкой { }. При выборе поля с UTM-меткой кабинет сам подставит подходящую переменную.
• Примечание — текст, который ляжет в примечание к сделке: все собранные данные, ссылка на диалог.

Имя и телефон клиента кабинет кладёт в контакт сам — по ролям параметров навыка: у параметра с телефоном должна стоять роль «Телефон клиента», с именем — «Имя клиента». Если ролей нет, в окне «Настроить» сверху будет жёлтое предупреждение, а сделка придёт без контакта — см. статью «В amoCRM создаётся сделка, но не создаётся контакт».

Переписка в чате сделки

Внизу окна «Настроить» есть переключатель «Переписка в чате сделки». Он выключен, пока вы его не включите. Когда он включён, менеджер видит в amoCRM весь разговор с клиентом и может ответить прямо из сделки:

1. Агент создаёт сделку, и в её чат попадает переписка с клиентом: первое сообщение и последние 50.
2. Дальше каждое сообщение клиента и агента дублируется в чат сделки от имени «EnvyboxAgent».
3. Менеджер отвечает в amoCRM, и ответ уходит клиенту в тот же канал: Telegram, виджет на сайте, Авито и другие.

Как только менеджер ответит из amoCRM, агент в этом диалоге замолкает — дальше разговор ведёт человек. В «Диалогах» такой ответ подписан «из amoCRM». Вернуть агента можно там же, в «Диалогах».

Если в главной воронке amoCRM выключено «Неразобранное», amoCRM сама заводит из нового чата сделку в главной воронке. Тогда кабинет не создаёт вторую: находит сделку чата, переносит её туда, куда выбрано в «Куда попадает заявка», и дописывает в неё данные заявки.

Переключатель срабатывает сразу, без кнопки «Сохранить». Кнопка «Проверить чат» отправляет в amoCRM короткий тестовый чат — он появится в «Неразобранном». Если выключить переписку, то, что уже в сделках, останется, но новые сообщения перестанут уходить в amoCRM, а ответы менеджеров — доходить до клиентов. На карточке навыка у подключения amoCRM с включённой перепиской видна пометка «чат сделки».

Проверка

«Проверить отправку» в окне «Настроить» создаёт в amoCRM настоящую тестовую сделку — в «Неразобранном» или на выбранном этапе, смотря что выбрано. Удалить её через API amoCRM не позволяет, так что потом закройте её вручную.

Что происходит дальше

• Значения, которые не подошли по типу поля (например, текст в числовое поле), не срывают создание сделки — они просто дописываются в примечание.
• Кабинет отслеживает судьбу сделки: в работе, оплачена, отказ. Это видно в «Диалогах» и на доске «Сделки» — см. статью «Доска «Сделки»».