Поля клиента

Поля клиента — дополнительные данные о человеке, которые важны именно вашему бизнесу: логин в вашем сервисе, тариф, дата оплаты. Набор полей заводит администратор, а заполняются они в карточке клиента.

Как завести поле

«Настройки» → вкладка «Поля клиента» → «+ Добавить поле».

• Название — как поле видно сотрудникам, например «Логин». Его можно поменять в любой момент.
• Ключ для сайта — техническое имя латиницей, например login. По нему ваш сайт может передать значение вместе с обращением клиента. После создания ключ не меняется.
• Тип значения — текст, число, дата или список. У списка задайте «Варианты». Тип после создания тоже не меняется — чтобы не испортить уже накопленные значения.
• Идентификатор клиента — включите для полей вроде логина. Если у двух клиентов совпало значение, кабинет предложит их объединить. Автоматически не склеивает — решение всегда за сотрудником.

Порядок полей в списке — это порядок, в котором они показываются в карточке клиента. Удалить поле можно в окне его настройки. Значения при этом не пропадают: если снова завести поле с тем же ключом, они вернутся.

Где заполнять

Карточка клиента → «Профиль» → блок «Поля клиента». Любой сотрудник может поправить значение прямо на месте. У пустых полей написано «не указано» — нажмите, чтобы заполнить.

Если значение передал сайт, а потом сайт прислал другое, — останется значение сайта, даже если сотрудник успел его поправить.

Все изменения видны на вкладке «История» в карточке клиента: что было, что стало и кто изменил.

Если сайт присылает лишнее

Значения, которые сайт прислал, а кабинет не сохранил, собираются на вкладке «Поля клиента» в блоке «Сайт присылает то, что мы не сохранили». Так бывает, если ключа нет в списке полей или значение не подходит по типу: например, текст в поле-число или вариант, которого нет в списке. Заведите недостающее поле или поправьте варианты — следующие значения сохранятся.

Подпись значений с сайта

Значение, которое сайт передаёт в обычном виде, легко подделать прямо из браузера. Чтобы сотрудники видели, что логин или почта действительно пришли от вашего сайта, сайт может подписывать значения секретным ключом.

1. На вкладке «Поля клиента» раскройте блок «Подпись значений с сайта».
2. Скопируйте «Секретный ключ» и передайте разработчику сайта. Ключ хранится только на сервере сайта — на страницу его не выкладывайте.
3. В «Пример для сайта» есть готовый код подписи на нескольких языках: рядом со значением поля сайт передаёт его подпись.

Подпись сошлась — значение помечается «идентифицировано». Не сошлась — сохраняется как обычное, без метки. Подпись работает и в виджете, и в форме обращения. Клиентов с одинаковым подписанным значением кабинет по-прежнему сам не склеивает — только предлагает объединить.

Проверить метку без программиста можно блоком «Подписать значение для теста»: выберите поле, введите значение и нажмите «Подписать» — кабинет выдаст готовую пару «значение и подпись», её можно вставить на тестовой странице виджета.